| A1 |
Samba Da Minha Terra |
| A2 |
O Barquinho |
| A3 |
Bolinha De Papel |
| A4 |
Saudade Da Bahia |
| A5 |
A Primeira Vez |
| A6 |
O Amor Em Paz |
| A7 |
Vocé E Eu |
| A8 |
Trenzinho (Trem De Ferro) |
| A9 |
Coisa Mais Linda |
| A10 |
Presente De Natal |
| A11 |
Insensatez |
| A12 |
Este Seu Olhar |
| A13 |
Manhã De Carnaval - Bonus Track - 7-inch EP (1959) |
| B1 |
Chega De Saudade |
| B2 |
Lobo Bobo |
| B3 |
Brigas, Nunca Mais |
| B4 |
Hô Bá Lá Lá Lá |
| B5 |
Saudade Fez Um Samba |
| B6 |
Maria Ninguém |
| B7 |
Desafinado |
| B8 |
Rosa Morena |
| B9 |
Morena Boca De Ouro |
| B10 |
Bim Bom |
| B11 |
Aos Pés Da Cruz |
| B12 |
É Luxo Só |
| B13 |
O Nosso Amor; A Felicidade - Bonus Track - 7-inch EP (1959) |
